— Consulente certificato IAF
Una consulenza chiara, specifica, costruita su di te.
Giacomo Romanelli affianca privati, famiglie e aziende in Svizzera con un metodo diretto: ogni raccomandazione è spiegata in termini concreti e ancorata alla situazione reale del cliente, non a un prodotto generico.
Autorizzazioni e qualifiche
Credenziali che parlano da sole.
FINMA
BX Swiss
IAF
Certificato dall'Istituto per gli Intermediari Finanziari. La certificazione IAF attesta la competenza tecnica e il rispetto degli standard etici della consulenza finanziaria indipendente.
Registrato presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Operare sotto FINMA significa trasparenza obbligatoria e tutela del cliente garantita per legge.
Autorizzato dalla Borsa svizzera BX Swiss. Una qualifica che conferma la capacità di operare su strumenti finanziari regolamentati con rigore istituzionale.
Tre passi, nessuna sorpresa.
Capire prima di consigliare.
Un piano scritto per te.
Presente quando la situazione cambia.
Costruisco una strategia integrata che connette assicurazione, previdenza e fiscalità. Ogni scelta è giustificata in termini che non richiedono un dizionario finanziario.
La consulenza non finisce alla firma. Rivediamo il piano quando cambiano reddito, famiglia o normative — online in tutta la Svizzera o di persona a Bellinzona e Zug.
Ascolto la situazione reale: assicurazioni attive, previdenza, debiti, obiettivi. Solo dopo avere un quadro completo avanzo qualsiasi proposta.
Swiss Life Select è presente con oltre 20 succursali in Svizzera. Online o in presenza: la consulenza si adatta a te, non il contrario.